Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway, hat den S&P 500 seit Mitte der 1960er Jahre kontinuierlich übertroffen. Investoren beobachten Buffetts Handelsaktivitäten aufmerksam, da es bemerkenswert profitabel ist, seinem Beispiel zu folgen. Im Hinblick auf das Jahr 2024 haben Buffett und sein Team strategisch Milliarden in fünf herausragende Aktien investiert.
Seit fast sechs Jahrzehnten sind die Anteile der Klasse A von Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) um erstaunliche 4.384.747 % gestiegen und übertrafen damit den Zuwachs des S&P 500 von etwa 31.200 %, einschließlich Dividenden, bei weitem. Angesichts Buffetts außergewöhnlicher Investment-Erfolgsbilanz ahmen Anleger häufig seine Handelsschritte nach.
Trotz eines robusten Aktienjahres 2023 konzentriert sich Buffett weiterhin auf bestimmte Unternehmen. Zu Beginn des Jahres 2024 setzt Warren Buffett erheblich auf die folgenden fünf Aktien.
Apple
Nach dem ersten Handelstag des neuen Jahres entfielen fast 47 % des 362 Milliarden US-Dollar schweren Anlageportfolios von Berkshire Hathaway auf Apple (NASDAQ:AAPL). Obwohl Buffetts Team bereits über eine beträchtliche Position verfügte, kaufte es im vergangenen Jahr über 20 Millionen zusätzliche Aktien. Apple orientiert sich an Buffetts Kriterien und bietet Markenprodukte und -dienstleistungen, ein vertrauenswürdiges Managementteam, hohe Rentabilität und einen treuen Kundenstamm. Allerdings gibt die Bewertung des Unternehmens mit fast dem 27-fachen des künftigen Jahresgewinns Anlass zur Sorge.
Bank of America
Berkshire startete in das Jahr 2023 mit einem bedeutenden Bestand von 1,01 Milliarden Aktien der Bank of America (NYSE:BAC). Trotzdem erwarb Buffett im März-Endquartal über 22,7 Millionen zusätzliche Aktien. Bankaktien fühlen sich für Buffett aufgrund ihres zyklischen Charakters attraktiv und profitieren von kurzlebigen Abschwüngen während wirtschaftlicher Rezessionen. Die Bank of America hat sich mit den Zinserhöhungen der Federal Reserve gut geschlagen, was zu höheren Nettozinserträgen geführt hat. Die Investitionen der Bank in Technologie steigern ihre Attraktivität zusätzlich.
Occidental Petroleum
Buffett setzt im Jahr 2024 eindeutig stark auf den Energiewert Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Berkshire Hathaway hat im Jahr 2023 über 49 Millionen Stammaktien von Occidental hinzugefügt und damit in den letzten zwei Jahren eine beträchtliche Position aufgebaut. Die Investition basiert wahrscheinlich auf der Erwartung erhöhter oder steigender Rohölpreise aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und einer verringerten globalen Energieversorgung.
Capital One Financial
Das Team von Warren Buffett kaufte im ersten Quartal 2023 über 9,9 Millionen Aktien von Capital One (NYSE:COF), weitere 2,55 Millionen Aktien im Juni-Endquartal. Der Kreditdienstleistungsbereich von Capital One, insbesondere das Kreditkartengeschäft, profitiert von einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld. Die Abhängigkeit des Unternehmens von Subprime-Kreditnehmern stellt in einem wirtschaftlichen Abschwung ein Risiko dar, aber seine Bewertung ist, ähnlich wie die der Bank of America, attraktiv.
Berkshire Hathaway
Es überrascht nicht, dass Buffett auch stark darauf setzt, dass sein eigenes Unternehmen Berkshire Hathaway (NYSE:BKR.B) das Jahr 2024 erreicht. Das Investmentteam von Berkshire hat in 21 aufeinanderfolgenden Quartalen kontinuierlich Aktien im Gesamtwert von mehr als 72 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Während Berkshire Hathaway keine Dividenden zahlt, stärkt das aggressive Aktienrückkaufprogramm Buffetts Vertrauen in das Unternehmen und erhöht die Eigentumsanteile bestehender Aktionäre. Durch den Rückkauf von Aktien kann auch der Gewinn pro Aktie gesteigert werden, wodurch der grundsätzlich attraktive Berkshire Hathaway für wertorientierte Anleger attraktiver wird.
Zu Beginn des Jahres 2024 repräsentieren diese fünf Aktien Warren Buffetts bemerkenswerte Anlagemöglichkeiten.
