Der S&P 500 Index legte um +0,25 % zu, der Dow Jones Industrials Index stieg um +0,07 % und der Nasdaq 100 Index verzeichnete einen Anstieg um +0,25 %.
Heute Morgen hat das Bureau of Labor Statistics einen Arbeitsmarktbericht für Dezember vorgelegt, der die Erwartungen übertraf. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Dezember um +216.000 und übertraf damit die erwarteten +175.000. Darüber hinaus blieb die Arbeitslosenquote im Dezember stabil bei 3,7 % und widersprach damit den Erwartungen eines Anstiegs auf 3,8 %.
Der durchschnittliche Stundenlohn stieg im Dezember um +0,4 % gegenüber dem Vormonat und um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Erwartungen von +0,3 % gegenüber dem Vormonat und +3,9 % gegenüber dem Vorjahr.
In Europa,Aktien erlebte einen Abschwung, als der Euro Stoxx 50 ein 1-Monats-Tief erreichte. Dies geschah parallel zu einem Anstieg der Renditen europäischer Staatsanleihen auf ein 3-Wochen-Hoch, nachdem sich der VPI der Eurozone im Dezember ab November beschleunigt hatte, was die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der Geldpolitik durch die EZB verringerte.
Die Marktstimmung schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um -25 Basispunkte auf 3 % für die kommende FOMC-Sitzung am 30. und 31. Januar und auf 54 % für die darauffolgende Sitzung am 19. und 20. März ein.
Sowohl die Renditen US-amerikanischer als auch europäischer Staatsanleihen stiegen heute. Die Rendite 10-jähriger T-Notes erreichte mit 4,097 % ein 3-Wochen-Hoch und stieg um +7,0 Basispunkte auf 4,069 %. Unterdessen kletterte die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 3-Wochen-Hoch von 2,217 % und stieg um +6,9 Basispunkte auf 2,193 %, und die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg auf ein 3-Wochen-Hoch von 3,852 %, ein Plus von + 9,9 Basispunkte bei 3,826 %.
Die Aktienmärkte in Übersee zeigten eine gemischte Performance: Der Euro Stoxx 50 verlor -1,01 %, der chinesische Shanghai Composite Index schloss mit -0,85 % und der japanische Nikkei Stock Index schloss mit einem Plus von +0,27 %.
Der Euro Stoxx 50 erlebte einen Rückgang auf ein 1-Monats-Tief aufgrund geringerer Erwartungen an Zinssenkungen der EZB, beeinflusst durch die Beschleunigung der Verbraucherpreise in der Eurozone im Dezember. Konjunktursorgen wirkten sich auch auf die Aktien aus, nachdem die deutschen Einzelhandelsumsätze im November stärker als erwartet zurückgegangen waren. Darüber hinaus gingen die europäischen Spirituosenbestände heute zurück, nachdem China eine Antidumpinguntersuchung zu EU-Produkten eingeleitet hatte, was zu einem Einbruch von mehr als -5 % bei Remy Cointreau SA und Pernod Ricard SA führte.
Der Verbraucherpreisindex für die Eurozone im Dezember stieg gegenüber dem Vorjahr um +2,9 % (von +2,4 % im November) und erfüllte damit die Erwartungen. Der Kern-VPI sank im Dezember von +3,6 % im November auf +3,4 % gegenüber dem Vorjahr, was den Erwartungen entsprach und den geringsten Anstieg seit 21 Monaten darstellte. Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland fielen im November im Vergleich zum Vormonat um -2,5 %, schwächer als die erwarteten -0,5 %, was den stärksten Rückgang seit 19 Monaten darstellt.
Swaps deuten auf eine Wahrscheinlichkeit von 5 % für eine Zinssenkung der EZB um -25 Basispunkte auf ihrer nächsten Sitzung am 25. Januar und eine Wahrscheinlichkeit von 48 % für die darauffolgende Sitzung am 7. März hin.
Der chinesische Shanghai Composite Index erreichte ein Wochentief und schloss heute moderat niedriger. Ein anhaltender Immobilienabschwung und eine schwache Produktionsaktivität beeinflussen die Marktstimmung und ziehen die chinesischen Aktienkurse nach unten. Der Druck auf die Automobilhersteller verschärfte sich, da nur vier von 13 chinesischen Automobilherstellern ihre Verkaufsziele für 2023 erreichten, was auf einen harten Wettbewerb auf dem Markt hindeutet. Auch chinesische Technologiewerte gerieten unter Druck, was zum allgemeinen Marktrückgang beitrug.
Positiv zu vermerken ist,Chinesisches Lithium, Elektrofahrzeugbatterien und ladebezogene Bestände stiegen, nachdem die Regierung einen Plan zur Stärkung der Entwicklung neuer Energiefahrzeuge und Ladeinfrastruktur angekündigt hatte. Darüber hinaus verzeichneten chinesische Robotikunternehmen Zuwächse, nachdem sich die Regierung verpflichtet hatte, bis 2025 eine Reihe von Notfallrobotern zu entwickeln.
Der japanische Nikkei-Aktienindex schloss aufgrund der verbesserten Marktstimmung moderat höher. Der Verbrauchervertrauensindex für Japan Dec stieg stärker als erwartet auf ein 2-Jahres-Hoch. Ein Rückgang des Yen auf ein 3-Wochen-Tief gegenüber dem Dollar beflügelte die Exportbestände und belebte den Gesamtmarkt. Japanische Einzelhändler verzeichneten Zuwächse aufgrund starker Dezemberverkäufe. Auch Immobilienaktien stiegen, nachdem in einem Bericht von Morgan Stanley darauf hingewiesen wurde, dass japanische Immobilienaktien an Beliebtheit gewinnen könnten, da sich die Anleger auf die Inflation konzentrieren. Allerdings mussten die japanischen Anbieter von Chips für die Automobilindustrie nach dem Einbruch von Mobileye am Donnerstag Rückgänge hinnehmen und prognostizierten einen Umsatz, der für 2024 deutlich unter den Markterwartungen liegt.
Der Japan Dec Verbrauchervertrauensindex stieg um +1,1 auf ein 2-Jahres-Hoch von 37,2 und übertraf damit die Erwartungen von 36,5. Der PMI für den Dienstleistungssektor der Japan Dec Jibun Bank wurde von ursprünglich gemeldeten 52,0 um -0,5 auf 51,5 nach unten korrigiert.
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